A doze anos, a Vila Oculta da Folha foi atacada por uma criatura colossal, a Kyuubi (Raposa de Nove Caudas), que destruiu parte da vila e matou muitas pessoas. Nem mesmo todos os ninjas juntos foram capazes de detê-la. Assim, o chamado Hokage (O ninja mais forte de Konoha) daquela época teve como último ato em vida aprisionar a criatura em uma criança. O Quarto Hokage (Minato Namikaze) morreu selando a criatura em seu recém-nascido filho. Essa criança se chamava Uzumaki Naruto.
No começo Naruto era um moleque que só arranjava problemas, só na primeira aparição ele pintou os rostos dos Hokages, isso para chamar atenção. Vivia correndo e nunca se ajeitava. Naruto então é pego por Iruka Umino e é levado a Academia Ninja. Iruka passa um sermão, que Naruto ignora. Como punição, toda a turma deve fazer um teste de jutsu de transformação, após Sakura Haruno e Sasuke Uchiha fazem corretamente a transformação e Naruto usa o jutsu sexy para nocautear Iruka. Como punição por pintar os rostos dos Hokages ele é obrigado a limpar tudo. Iruka fala que Naruto não irá para casa enquanto não limpar tudo, mas Naruto responde que não faz diferença já que não vai ter ninguém esperando ele, com isso Iruka pergunta se Naruto gostaria de ir comer um lamem com ele. Naruto então fica empolgado e começa a limpar tudo muito rápido. Depois no Ichiraku Ramen, Iruka pergunta por que Naruto fez aquilo com os rostos e perguntou se ele sabe quem são eles. Naruto responde que os Hokages são considerados os melhores ninjas da vila, e depois disso diz que Naruto será o melhor deles. Naruto pede que Iruka empreste a bandana dele, mas Iruka recusa dizendo que Naruto só vai ganhar uma quando se tornar Gennin. No dia seguinte chega a avaliação para ver quem vai se tornar um Gennin quando Naruto descobre que é o jutsu de clonagem fica horrorizado já que o jutsu de clonagem é o seu pior jutsu. Quando Naruto entra na sala de exame, ele mal consegue fazer um clone, e assim sendo reprovado. Mizuki até tenta fazer Naruto passar já que ele conseguiu fazer um clone, Iruka diz que Naruto mal conseguiu fazer um clone enquanto todos os outros conseguiram fazer no mínimo 3 clones. Depois do exame, vários alunos estavam felizes por finalmente se tornarem Gennins, Mizuki, começa a conversar com Naruto tentando dizer a ele que Iruka não é mal, e que na verdade ele é igual a Naruto, mas ao ouvir que Naruto queria passar ele resolve contar uma coisa. Ao anoitecer Naruto começa a estudar o pergaminho do primeiro Hokage, ao ler o primeiro jutsu, o jutsu multiclone das sombras, ele diz que não é bom nisso, logo depois, ele é surpreendido por Iruka e esse pergunta o que ele pensa que está fazendo, e Naruto diz que aprendeu uma nova técnica e Iruka se impressionou dele ter treinado jutsus numa clareira, Naruto então pergunta se ele mostra o seu novo jutsu Iruka o aprovaria que se ele aprendesse uma técnica do pergaminho ele seria aprovado. Iruka pergunta para Naruto quem lhe disse isso, e Naruto responde que foi o Mizuki, logo após isso Iruka empurra Naruto e é acertado por várias Kunais. Mizuki então aparece pedindo o pergaminho a Naruto, esse sem entender nada pergunta o que está acontecendo, Iruka então diz a Naruto que ele o enganou para conseguir o pergaminho, e Naruto fica furioso. Mizuki então começa a mentir para Naruto, e Iruka fica brabo, depois disso Mizuki revela a verdade a Naruto sobre a raposa de nove caudas, isso deixa Naruto brabo e ele começa a liberar muito Chakra, e Mizuki lança uma Shuriken gigante em Naruto, Iruka diz para ele se abaixar e com isso pula sobre Naruto para protegê-lo. Iruka então começa a chorar dizendo que era igual a Naruto, e esse vai fugindo de medo, seguido por Mizuki e Iruka. Mizuki encontra Naruto primeiro e usa o Henge no Jutsu para parecer com Iruka, mas ao se aproximar de Naruto e se lhe da um soco, Mizuki pergunta como ele conseguiu ver a diferença e o Naruto se revela como Iruka. Quando Mizuki está para matar Iruka, Naruto usa o Tajuu Kage Bunshin no Jutsu para derrotar Mizuki, Iruka impressionado aceita Naruto como Gennin, lhe dando a sua bandana da Folha.
Após Naruto tirar uma estranha foto para seu cadastro como ninja, ficando bem feliz pela foto, o Sandaime Hokage diz que ele terá que tirar outra foto, deixando Naruto triste, então Naruto resolve utilizar o Sexy no Jutsu, nocauteando o Hokage.
Depois disso um garoto entra na sala e avança com uma Shuriken contra o terceiro, se intitulando o Quinto Hokage Konohamaru, mas ele acaba tropeçando e caindo de cara. Ebisu então entra correndo na sala e pergunta como está Konohamaru, e ao identificar Naruto fica preocupado. Konohamaru então diz que Naruto colocou uma armadilha, e esse se irrita e pega Konohamaru pelo cachecol começando a discutir, Ebisu então fala que ele é neto do Terceiro, e ao ver que Naruto hesitou, e diz que Naruto está com medo porque o Hokage é o seu avô, e Naruto dá-lhe um soco na cabeça. Ebisu então passa um sermão em Konohamaru, falando bem dele e mal de Naruto, mas depois de um minuto de distração Konohamaru vai atrás de Naruto, enquanto Naruto vai andando Konohamaru vai seguindo ele, mas logo é detectado, ele então permite que Naruto seja seu novo mestre para lhe ensinar o jutsu sexy, mas Naruto diz que não quer ser seu novo mestre, até que Konohamaru começa a o chamar de mestre, então aceita. Naruto então diz que para se usar um jutsu se precisa de gatora, mas Konohamaru pergunta se não é chakra o que ele está falando, mas Naruto fala que bons ninjas falam garota, Konohamaru então fica impressionado, e quando Naruto vai explicar, Konohamaru explica primeiro. Naruto fala que se precisa de duas coisas para se usar um jutsu, esforço e coragem, e depois disso diz para Konohamaru se transformar em uma mulher linda, mas ele acaba se transformando numa horrível imitação, depois disso vão a uma livraria para ver garotas de biquini, mas são enxotados a força de lá. O próximo passo é ir as fontes termais ver mulheres tomando banho usam o jutsu de transformação, mas não dá certo e eles são enxotados de lá também, eles vão a uma clareira onde Naruto diz que os preparativos para o jutsu sexy estão completos e diz para Konohamaru começar a praticar, ele então começa a treinar Konohamaru a fazer jutsu sexy. Um tempo depois eles são abordados por Ebisu que diz que se Konohamaru quer ser Hokage deverá seguir o seu exemplo, mas Konohamaru lhe aplica o jutsu sexy sem nehum efeito, mas após isso Naruto utiliza o jutsu clone das sombras e depois usa o jutsu sexy nocauteando Ebisu, Terceiro Hokage fica impressionado ao ver Naruto combinar dois jutsus e diz que essa técnica é a maior idiotice e se pergunta como ele foi cair numa técnica dessas. Após isso Konohamaru diz que Naruto será seu rival e Naruto então fala que um dia eles irão enfrentar um ao outro pelo título de Hokage e vai embora.
O Exercício de Sobrevivência
Após se graduarem como gennins, Naruto, Sakura e Sasuke estavam esperando o professor ninja, mas Naruto já estava impaciente por ele estar atrasado e resolve lhe pegar uma peça, colocando o apagador na abertura da porta como uma espécie de vingança, mas Sasuke diz que um jounin nunca iria cair numa peça dessas. Então quando o jounin vai entrando ele acaba realmente caindo na peça de Naruto o que faz com que Naruto caia na risada. Sakura até tenta se desculpar dizendo que Naruto não a escutou, e Sasuke se pergunta se ele é mesmo um jounin. Ele então explica que a sua primeira impressão é eu odeio você. No teto do prédio o jounin pede para eles falarem sobre eles, e Sakura pergunta como assim, o jounin explica que é para eles dizerem seus nomes, do que gostam, do que não gostam e de seus sonhos e objetivos. Naruto pergunta por que ele não se apresenta primeiro, ele então se apresenta, dizendo que se chama Kakashi Hatake, ele também diz que não tem nenhuma intenção de contar do que gosta ou não gosta e de que nunca pensou em objetivos ou sonhos. Depois disso pede para todos se apresentarem, após isso Kakashi diz que gosta de personalidades diferentes e propõe uma missão para o dia seguinte, na qual Naruto fica entusiasmado. Depois revela que a missão é um exercício de sobrevivência, com isso todos começam a prestar bastante atenção, Kakashi diz para levarem seus equipamentos e o encontrarem no campo de treinamento ás 5:00 da manhã e para não tomarem café da manhã, com isso vai embora. Ao amanhecer todos estão lá menos Kakashi, que chega ás 9:15, e inventa uma desculpa de que um gato preto cruzou o seu caminho, mas depois da desculpa fica sério e pede para eles o seguirem, e diz que o relógio tocará ao meio-dia e que a tarefa deles é pegar os dois sinos que estão com ele, Sakura pergunta por que são dois sinos e Kakashi responde que assim pelo menos um vai ficar amarrado ao tronco. Prosseguindo diz que eles podem usar tudo o que quiserem, já que para conseguir os sinos eles teriam que tentar matá-lo, Sakura diz que isso é muito perigoso e Naruto fala que ele nem conseguiu se esquivar do apagador, Kakashi então provoca Naruto dizendo que aqueles que retrucam sempre são os que não possuem boas habilidades, Naruto então parte para cima com uma kunai, mas Kakashi diz que ele ainda não mandou começarem. Quando ele diz para começarem Sakura e Sasuke se escondem, mas Naruto não se esconde e diz que quer um combate justo e limpo, Kakashi então tira de seu bolso um livro, dizendo poderia ficar lendo enquanto enfrenta Naruto, esse então com raiva parte para cima e Kakashi bloqueia todos os ataques, inclusive lhe aplica um taijutsu no anus o fazendo cair em um lago. Naruto então apela para shurikens nas quais Kakashi defende apenas usando os dedos, Naruto então sai da fonte e Kakashi fala que se ele não pegar um sino não vai almoçar, Naruto estando faminto usa o jutsu clone das sombras e parte para cima de Kakashi então é surpreendido por um clone que se prendeu em Kakashi deixando Sasuke e Sakura impressionados, mas na hora do ataque ele usa o jutsu de substituição e troca de lugar com um dos Narutos. Eles estando confusos pensam que Kakashi se transformou e começam a socar um ao outro, Naruto então desfaz os clones e vê que Kakashi não está entre eles localiza um dos sinos e vai pegá-lo, mas na verdade não passava de uma armadilha, Sasuke vendo Kakashi com a guarda baixa lança shurikens contra ele e acerta, Naruto diz que ele passou da linha, mas não passava de uma substituição.
Sasuke então sai correndo pelas árvores já que, por causa das Shurikens ele sabe onde Sasuke está, mas Sakura sai procurando por Sasuke quando vê Kakashi, porém era um clone e Kakashi lhe aplica um genjutsu, Naruto usa uma kunai para cortar a corda, porém assim que toca no chão outra armadilha do mesmo tipo pega ele de novo. Presa no genjutsu, Sakura aparece em meio a mata e começa a se perguntar o que houve, ela ouve a voz de Sasuke e se vira para ve-lo, mas este aparece sangrando e com várias kunais e shurikens presas no corpo, fazendo ela desmaiar, Kakashi comenta que essa é uma coisa que Sakura poderia ter notado. Sasuke ouve o grito de Sakura e acha Kakashi começando a lutar com ele lançando shurikens e kunais, Kakashi desvia e diz que Sasuke não vai vencer, mas Sasuke havia preparado uma armadilha e ao cortar uma corda com sua kunai a armadilha lança várias kunais, Kakashi desvia, mas Sasuke aparece atrás dele e começa a usar Taijutsu e consegue tocar em um dos sinos, mas Kakashi se lança para trás. Sakura consegue finalmente acordar e começa a procurar por Sasuke, Naruto encontra os lanches e tenta comer antes dos outro, enquanto isso Sasuke apela para ninjutsus e utiliza o elemento fogo: jutsu bola de fogo Kakashi acha que é impossível um Genin usar ninjutsus de fogo e consegue desviar e contra-atacar com um elemento terra prendendo Sasuke no chão só com a cabeça acima do solo. Com Sasuke preso ao solo Kakashi pega seu livro e começa a ler, quando Naruto ia comer Kakashi aparece e diz que é tarde demais, Sakura passa por Sasuke e esse ao dizer seu nome faz Sakura desmaiar, quando ela acorda Sasuke já havia saído do buraco e estava perto dela, ela o abraça ele diz para ela largar ele, Sasuke anuncia que eles não têm muito tempo até o almoço e Sasuke vai indo, ao dizer que tocou em um dos sinos Sakura fica impressionada. Sakura diz que já que o tempo está acabando e que eles deveriam descansar e tentar depois, porém Sasuke retribui com um olhar frio e faz Sakura recuar, e fala que somente ele pode matar um homem, deixando Sakura preocupada, mas não sabe do que Sasuke está falando e este diz que é o vingador e que tem que ficar forte para matar um homem e que por isso não pode ficar perdendo tempo, o tempo acaba e Sasuke fica bravo por ter perdido muito tempo. Kakashi diz que não há necessidade de eles voltarem a Academia ninja, mas sim que devem desistir como ninjas, deixando Sakura e Naruto horrorizados, Naruto começa a protestar dizendo que era óbvio que eles não conseguiriam pegar os sinos, mas por que desistiriam de ser ninjas. Kakashi fala que é isso que não os torna ninjas, Sasuke parte para cima de Kakashi, mas é facilmente derrotado, Kakashi então diz que eles estão desrespeitando o significado de ser ninja, e pergunta por que acham que estão treinando em um time de três pessoas? Sakura pergunta como assim, Kakashi diz que eles não haviam alcançado a resposta do teste, e que a resposta faria eles passarem no teste, Sakura diz que queria perguntar isso, Kakashi pergunta se eles entenderam o significado de três formarem um time, Naruto então se irrita e pergunta sobre isso, Kakashi então dá a resposta: trabalho em equipe. Kakashi então explica que se eles tivessem trabalhados juntos talvez conseguissem pegar os guizos, Sakura então pergunta por que só dois guizos, Kakashi então explica que era para ver se eles dividiriam os sinos, e começa a falar dos problemas de cada um: Sakura só pensou em Sasuke enquanto sabia exatamente onde Naruto se encontrava, Naruto só ficou agindo por conta própria e Sasuke supôs que os outros só ficariam no seu caminho e agiu por conta própria, Kakashi dá uma escolha a Sakura, matar Naruto ou ele matará Sasuke. Kakashi mostra a pedra de memorial dos ninjas que morreram nas missões e fala que seus melhores amigos têm seus nomes ali, ele então dá outra chance a eles, mas Naruto deveria ficar sem almoçar, e diz que se eles o alimentarem serão reprovados imediatamente, Sasuke então oferece o seu almoço a Naruto, Sakura tenta impedir dizendo que se ele der a comida será reprovado, mas Sasuke fala que se Naruto não comer ele ficará fraco e não serviria para nada. Sakura então oferece o dela dizendo que está de dieta e diz para Naruto comer logo, só que este diz que não pode porque está amarrado, Sasuke diz para ela se apressar, pois Kakashi pode voltar a qualquer momento, mas quando Sakura ia dar Kakashi aparece e pergunta se eles têm alguma coisa a dizer em sua defesa, Sasuke então diz que eles são um time, Sakura e Naruto confirmam isso e Kakashi dá um parabéns e que eles passaram e diz que o Time 7 começara as missões no dia seguinte.
O Demônio da Névoa Oculta, Zabuza Momochi
Após Naruto, Sasuke, Sakura e Kakashi terem resgatado Tora, a mascote da esposa do Senhor Feudal, Naruto pede uma missão que seja desafiadora, Sasuke concorda, mas Iruka diz que eles são meros Gennins iniciantes e que por isso vão fazer missõs Rank-D, Naruto então fala que dão a ele só as piores missões possíveis, Kakashi então da-lhe um murro na cabeça, mandando calar a boca. Sarutobi Hiruzen então explica o que são misões a Naruto e que eles recém se tornaram Gennins e missões Rank-D são perfeitas para eles, mas Naruto ignora totalmente, ele pede para escutarem, Naruto então fala que ele não é o garoto mais problemático que Sarutobi HiruzenTime 7 são um bando de crianças, especialmente o baixinho com cara de idiota que acaba sendo Naruto. Ele então vai para cima, mas Kakashi segura ele perguntando qual é o sentido de matar a pessoa que vão proteger, então o homem se apresenta dizendo que é o construtor de pontes Tazuna, pedindo para fazerem uma proteção até voltar ao seu país e terminar a ponte. Enquanto saiam de Konoha Naruto estava empolgado por ser a primeira vez que ele saia da vila, Tazuna então pergunta se vai mesmo estar seguro com Naruto, mas Kakashi diz que é um Jounin e para não se preocupar com isso, Naruto então diz para Tazuna respeitar ele porque ele vai ser um ninja de elite um Hokage, Tazuna retruca e diz que duvida que Naruto vire Hokage fazendo Naruto ficar muito bravo. Esse então fala que quando for Hokage Tazuna ira reconhece-lo, Tazuna diz que mesmo que ele vire Hokage será sempre um moleque fazendo Naruto querer matá-lo, após um tempo Sakura pergunta se no País das Ondas existem ninjas, Kakashi então fala que não, mas em outros países sim, e que como o Páis das Ondas é pequeno não há necesidade de haver um vilarejo ninja. Logo depois são atacados pelos Irmãos Demônios, que prendem Kakashi com uma corrente e o despedaçam, então vão para cima de Naruto aparecendo atrás dele, mas quando iam atacar Naruto Sasuke entra em ação, lançando uma Shuriken, prendendo as correntes dos irmãos em uma árvore, e logo após uma Kunai para segurar a corrente, dá então um chute em cada um, os dois resolvem liberar as correntes e enquanto um ataca Naruto o outro vai atrás de Tazuna, Sakura, fica na frente armada com uma Kunai, mas antes de ser atingida Sasuke aparece na frente, mas ele é nocauteado por Kakashi que havia cuidado do outro também antes de tocar em Sasuke. Todos ficam surpresos e descobrem que o que foi destruído era um Kawarimi, Kakashi então pede desculpa a Naruto por não ter salvado ele rapidamente, mas ele não esperava que Naruto ficasse paralisado, e elogia Sasuke e Sakura pelo bom trabalho fazendo Naruto ficar deprimido, Sasuke então pergunta a Naruto se ele esta bem e o chama de gatinho medroso, Naruto então grita o nome de Sasuke mas antes de ir para cima Kakashi chama sua atenção dizendo que ele esta envenenado, e fala que precisa falar com Tazuna. Kakashi fala que eles são Chuunins da Névoa, e que se chamam Irmãos Demônios, eles perguntam como Kakashi sabia, ele diz que num dia de sol em que não chove a dias não tem como ter uma poça de água, Tazuna então pergunta porque ele deixou os outros lutarem, Kakashi então diz que ele podia matá-los imediatamente, mas ele queria descobrir de quem eles estavam atrás. Tazuna pergunta como assim, Kakashi então fala que saber se eles eram os alvos ou se era Tazuna, então fala que se soubesse que eram ninjas e não gangues de ladrões, então fala que virou no mínimo uma missão Rank-B e pergunta por que ele fez isso e Sakura diz que eles não estão prontos para esta missão, Kakashi diz que devem voltar ao vilarejo e tratar do vilarejo de Naruto, mas este enfia uma Kunai em sua própria mão deixando todos surpresos e ainda fala que diz que não vai mais ser um problema e que vai proteger Tazuna. Kakashi então fala que mais um pouco e Naruto vai morrer por falta de sangue, fazendo Naruto quase ficar muito assustado quando Kakashi examina o ferimento e fica surpreso pelo poder de recuperação da Kyuubi então enfaixa a mão de Naruto e segue junto dos outros em frente. pensa que ele é, Sarutobi ao ver que Naruto cresceu dá a ele uma Missão Rank-C: proteger uma pessoa. Naruto fica feliz e pergunta se é uma princesa ou um senhor feudal, Sarutobi pede para ele se acalmar e manda a pessoa que deve ser escoltada entrar, que diz que o
Ao chegarem ao País das Ondas Kakashi pergunta a Tazuna quem é que está atrás dele, e que se não o contasse a missão deles acabaria assim que chegassem em terra, Tazuna então fala que ele provavelmente conhece a pessoa que tenta matar ele, Tazuna revela que a pessoa é o rico magnata da frotas de barcos, Gatou. Kakashi pergunta se é Gatou da companhia Gatou, TazunaKakashi diz que eles vão continuar a missão. Ao chegarem Naruto fica maravilhado com a aparência do local, Tazuna então pede para levá-lo para casa em segurança, enquanto iam a casa de Tazuna Naruto lança uma Kunai no mato surpreendendo a todos, SakuraKakashi fala para Naruto não desperdiçar kunais, e Tazuna diz para ele parar de agir como um idiota, Naruto então fala que viu uma sombra e lança uma kunai para o local, Sakura então da-lhe um murro na cabeça, Naruto diz que há alguém seguindo eles, mas Kakashi revela que era um coelho da neve, NarutoKakashi manda todos se abaixarem e no mesmo momento a Zambatou aparece voando, eles esquivam e a Zambatou prende em uma árvore, nesse momento um homem aparece, fala que o ninja é o ninja renegado Zabuza. Naruto vai para cima, mas Kakashi impede e diz para sair de perto, Naruto pergunta porque e Kakashi diz que ele está em outro nível e decide levantar a hitaite, Zabuza diz que encontrou o copy ninjaSharingan, fazendo Sasuke ficar surpreso e Naruto, Tazuna e Sakura não entendem nada, Kakashi então pede para eles protegerem Tazuna e para não entrarem na batalha. Kakashi então mostra um olho com íris vermelha e com três manchas, Zabuza fala que se sente honrado ao ver o Sharingan, Naruto pergunta o que é Sharingan Sasuke, por sua vez fala que o Sharingan é um tipo raro de Doujutsu que pode ler todo Taijutsu, Genjutsu e Ninjutsu e pode derrotá-los mas isso não é nem a metade. Zabuza fala que, além disso, ele pode ler e copiar as técnicas inimigas. assente e diz que ele vem Gatou vem secretamente se envolvido com drogas e outras coisas ilegais e que há um ano ele chegou ao Páis das Ondas e desde então e tomou conta da indústria marítima controlando as rotas marítimas que são a vida do País das Ondas, e que a única coisa que Gatou tem medo, é que a ponte seja completada. Kakashi pergunta por que ele omitiu esse fato, Tazuna explica que o País das Ondas é muito pobre e por isso não podem pagar uma missão Rsnk-B ou mais e que se eles desistirem ele será morto antes de chegar a casa, mas tudo bem que se ele morrer o filho de 8 anos ficará chorando e a sua filha ira amaldiçoar cada ninja de Konoha, com isso a Naruto para ele parar de agir como o bom e que não tinha nada lá. Kakashi do olho de então pega ele, Kakashi estranha um coelho da neve branco em pleno verão e deduz que foi criado para ser usado em um Kawarimi no jutsu.
Logo apos isso inicia a luta, com Zabuza fazendo uma nevoa e um clone para atacar seus parceiros. Kakashi prevê os movimentos de Zabuza e copia a tecnica de clone de aguá, Kakashi(clone) mata o clone de Zabuza o destruindo, Zabuza aparece e o destroi, a luta continua e Zabuza faz uma tecnica que prende Kakashi e usa um clone para matar o contrutor da ponte, Naruto e Sasuke lutam contra ele mas perdem facilmente, então Naruto faz um Kage Bushin,logo depois Zabuza(clone) os mata deixando o verdadeiro jogar um Fumma Shuriken a Sasuke que lança duas delas em Zabuza,ele se esquiva mas a Fumma Shuriken era Naruto transformado e Zabuza perde o controle do jutsu quando é gravemente ferido por Naruto e Sasuke. Sakura ficam protegendo o construtor da ponte e Kakashi humilha Zabuza com seu Sharigan o afogando em um jutsu copiado, Zabuza aparentemente foi derrotado e o construtor está salvo, porem chega um ninja misterioso que leva o corpo de Zabuza. Esse ninja era parceiro de Zabuza que estava vivo e usou uma mascara como disfarce para levar o corpo de Zabuza. Este se chamava Haku.
Apos chegarem à casa de Tazuna, a time 7 leva o corpo de Kakashi que esgotou porque usou muito o Sharigan. Eles conhecem novas pessoas e no jantar ouvem a historia de um heroi. Depois de manhã Kakashi vai ensinar um novo jutsu para a equipe, todos aprendem. No meio do treinamento Naruto conhece uma mulher (ou um homem). De manhã logo apos Naruto aprender (ele aprendeu um pouco mais tarde) ele acorda e não vê a equipe dentro de casa, a mulher de Tazuna diz que eles saíram de manhã. Naruto vai atrás quando está no meio do caminho derrota dois ninjas que iriam assassinar o neto de Tazuna, Naruto logo apos isso vai até a ponte onde ele encontra todos derrotados por Zabuza e Haku, Naruto ajuda Sasuke que depois de uma grande luta desmaia, Sasuke então chega a Sharigan Nivel 2 que poderia vencer Haku facilmente, Haku desde então não tocou em Sasuke ele humilhava Haku, porem Sasuke estava gravemente ferido, Naruto acorda vendo tudo e Haku o ataca, Sasuke se sacrifica e faz Naruto ultrapassar os limites de todos as pessoas citadas em Naruto até agora, Naruto fica com o Manto da kyubi invisivel e mata Haku facilmente,mas antes ele vê que Haku era a mulher ou homem que Naruto conheceu na floresta impedindo sua raiva voltando ao estado normal, Kakashi invoca cães que prendem Zabuza que para melhorar as coisas estava em seus limites pois manter o jutsu de nevoa por muito tempo gasta muito chakra, Kakashi faz um Chidori,Haku pede para Naruto o matar Naruto faz mas é imterrompido por Haku vendo que Zabuza ia morrer se sacrifica morrendo, Zabuza amadurece e chora apos Naruto falar com ele, Gatou chega com alguns homens na ponte e diz que vai matar todos em volta com seus parceiros é claro, todos usam seus jutsus e a vila chega para parar a invasão e os capangas de Gatou vão embora,logo apos isso o Time 7 volta a Konoha apos o termino da ponte que é nomeada "A Grande ponte Naruto".
Chuunin Shiken
Voltando para Konoha, Naruto, Sasuke e Sakura decidem fazer o Chuunin Shiken para tentarem se transformar em chuunins. Este exame reuni vários times fortes de todas as vilas ocultas.
Naruto consegue passar na prova da primeira fase sem responder uma única questão, apenas por aceitar continuar em frente, mesmo sabendo que ele pode perder tudo: a resposta do exame.
Na segunda fase, os times remanescentes vão para a floresta da morte onde deverão chegar ao meio do local com dois pergaminhos, sendo que cada time recebe apenas um. Nesta floresta, Sasuke, Sakura e Naruto encontram Orochimaru, o qual morde Sasuke e cria um selo amaldiçoado, que tem a capacidade de controlar o corpo no qual foi implantado quando o mesmo usar um excedente de chakra. Naruto, Sasuke e Sakura, com a ajuda de Kabuto Yakushi, conseguem passar da segunda fase.
Chegando aonde eles deveriam no dia certo eles entendem a terceira fase: um torneio. Porém como muitos genins passaram, seria necessária uma eliminatória naquele lugar, e quem ganhasse passaria. Naruto luta contra Kiba Inuzuka e seu cão Akamaru, de quem ganha. Na luta de Neji Hyuuga e Hinata Hyuuga, Neji, falando que não importa o quanto alguém tenta, essa pessoa sempre vai ser um perdedor, fazendo com que Hinata recue, Naruto fica nervoso, e incentiva Hinata (que sempre se espelhou no Naruto) a lutar. Ela perde, e Neji não se importa. Naruto jura que vai derrotá-lo. No final da eliminatória, Naruto descobre que a primeira luta é entre ele e Neji depois de um mês.
Nesse intervalo de um mês, Naruto reencotra Ebisu, que o ensina nas fontes termais o Mizu no Kinobiri, Ebisu vê uma pessoa espiando mulheres no banheiro feminino e tenta pará-lo, mas acaba sendo derrotado pelo Dai gama. Este ninja depois se revela para Naruto como sendo Jiraiya, um dos lendários Sannin, que fica impresionado por ele ter derrotado Ebisu só com um golpe. Naruto decide que Jiraya terá que treiná-lo pois deixou inconsciente seu treinador, e de tanto insistir Jiraya aceita. Jiraya fica surpreso ao ver que Naruto é o jinchuuriki da Kyuubi, e o ensina a usar o chakra dela, o ensinando também a invocar sapos, mas Naruto não conseguia de início invocar um sapo, apenas girinos e sapos pequenos. Ele vai melhorando aos poucos, mas com a proximidade da data limite, Jiraya decide usar o último recurso para liberar todo o chakra de Naruto para ele conseguir fazer a invocação do modo certo. Naruto, em uma situação de vida ou morte, aprende a usar o chakra da Kyuubi e invocar o Gama Bunta. No resto do mês ele aprende a controlar o chakra do seu Bijuu. Depois do treinamento Naruto está pronto para enfrentar Neji nas finais do Chuunin Shiken.
Ataque em Konoha
A terceira fase do exame começa. Naruto luta contra Neji. Depois de ficar sem chakra, usa o chakra da Kyuubi e consegue derrotar Neji, tido como o melhor genin de todos, o que espanta a maioria dos espectadores. A última luta é de Sasuke contra Gaara. Gaara não parece ter chance contra Sasuke que evoluiu bastante depois de um mês treinando com Kakashi. No meio da luta, uma explosão acontece. Um ataque começou. Os ninjas da Areia e do Som estão invadindo Konoha. Enquanto isso o time da Areia, Gaara, Temari e Kankuro, fogem da luta para que Gaara recupere suas forças, e Sasuke os persegue. Kakashi invoca um cão, Pakkun, e pede que Sakura, Shikamaru e Naruto vão atrás de Sasuke e Gaara.
Na perseguição Shikamaru fica para trás, para atrasar nove ninjas inimigos que estavam perseguindo eles. Quando Naruto e Sakura conseguem finalmente alcançar Sasuke e Gaara, eles já estão lutando, com Gaara usando o Shukaku, seu bijuu de uma cauda. Sasuke está em desvantagem por causa da força do Shukaku. Depois de ficar incapacitado com a dor causada pelo Selo Amaldiçoado, Naruto e Sakura partem para salvá-lo.
Naruto começa a lutar contra Gaara, mas ainda com medo por causa da força e aparência dele. Mas quando Gaara prende Sakura e dá apenas alguns minutos para Naruto derrotá-lo antes de ela morrer, Naruto começa a usar mais seus poderes e o chakra da Kyuubi. Até que Gaara se transforma completamente no Shukaku, e Naruto para enfrentá-lo consegue invocar o Gama Bunta.
O único modo de vencer Gaara é acordá-lo do seu sono, condição para que o Shukaku permaneça em sua forma liberada. Para isso Naruto usa o Henge no Jutsu transformando Gama Bunta em raposa, dando-lhe garras para segurar Shukaku, enquanto Naruto golpeia Gaara, o despertando, terminando com a liberação do Bijuu e derrotando-o. Com a vitória Naruto ensina a Gaara que o verdadeiro poder só vem quando se tem algo precioso para defender. O ensina que o verdadeiro poder só vem quando se tem algo precioso para defender. Gaara entende que sua vida não deve se resumir a matar, e começa a pensar diferente. Tenmari e Kankuro aparecem para salvar Gaara e fogem com ele.
Em Konoha, o Terceiro Hokage, Hiruzen Sarutobi, luta contra Orochimaru. Na luta ele morre, mas consegue selar os braços de Orochimaru. A invasão falha, e o enterro do Hokage acontece. A Vila Oculta da Areia percebe que foi manipulada, que Orochimaru havia matado o Yondaime Kazekage e assumido seu lugar, e decidem reatar a aliança com Konoha.
Os Sannin
Jiraiya aceita a missão, a de ir atrás de Tsunade para ser eleita a 5ª Hokage. Ele chama Naruto, e os dois partem.
Orochimaru após o ataque a Konoha e sem seus braços, comenta para Kabuto sobre Uchiha Itachi, um membro da Akatsuki, que por ser um Uchiha possuía o Sharingan e superava o próprio Orochimaru em força. Itachi é o irmão mais velho do Sasuke, que é procurado por Konoha por ter matado todo o seu clã, e Sasuke quer se vingar dele.
Durante a busca por Tsunade, Naruto encontra Itachi e Hoshigaki Kisame, uma dupla da Akatsuki. Durante a luta, Sasuke chega, procurando por Itachi, e luta contra ele, mas é facilmente vencido. Jiraiya aparece para salvá-los e a luta entre Jiraiya e os dois Akatsuki iria começar, mas Sasuke diz que quem irá matar Itachi é ele, mas Itachi usa o seu Tsukuyomi em Sasuke com seu Mangekyou Sharingan para acabar com sua mente para lhe dar mais ódio de matá-lo. Jiraiya aproveita enquanto Itachi está distraído e usa um jutsu para prendê-los junto com eles impedindo-os de fugir. Mas Itachi e Kisame escapam do jutsu de Jiraiya com o Amaterasu de Itachi e os dois fogem, deixando Naruto de lado, percebendo que ele ainda não representa perigo para a organização.
Naruto e Jiraiya continuam sua busca, e Jiraiya decide ensinar para Naruto o Rasengan, jutsu de Rank A, criado pelo Quarto Hokage. Naruto aprende o básico, só falta aprender a fazê-lo de verdade.
Quando os dois conseguem finalmente encontrar Tsunade e Shizune, sua aluna. Jiraiya diz que os senhores feudais escolheram ela com a 5ª Hokage, mas ela não aceita e zomba desse título, irritando Naruto. Naruto a desafia apostando que caso vencesse ela nunca mais falaria mal dos Hokages. Na luta Naruto é facilmente superado, mas em um momento de distração da Tsunade ele usa seu Rasengan, incompleto, mas mesmo assim não consegue derrotá-la. Tsunade acha um absurdo Jiraya ensinar esse jutsu a Naruto, mas Naruto diz que vai dominar o justu em 3 dias e mostrará que pode ser um Hokage. Ela o desafia, e aposta seu colar que ele não vai dominar o jutsu em uma semana.
No último dia do prazo Tsunade e Jiraiya saem para beber e conversar, e Tsunade droga Jiraiya. Shizune aparece no quarto de Naruto e fala para ele que Orochimaro havia procurado a Tsunade para que ela curasse seus braços e em troca reviver o irmão dela e seu amado, e que ele deu um prazo de uma semana para ela responder. Nessa hora Jiraiya aparece e fica sabendo da história. Os três decidem ir atrás da Tsunade para que ela não cure Orochimaro.
Tsunade vai até Orochimaro, porém não para curá-lo, e sim para matá-lo.Mais Kabuto aparece jogando uma Kunai entre os dois.E depois ele começam a lutar. Jiraiya, Naruto e Shizune aparecem, e juntamente com Tsunade começam a lutar contra Orochimaro e Kabuto. Durante a luta Orochimaru enfrenta Jiraiya e Kabuto luta contra Tsunade. Kabuto tem uma grande vantagem, pois sabe do medo que Tsunade tem, deixando-a paralisada. Shizune luta contra Kabuto, mas é derrotada. Kabuto está prestes a finalizar Tsunade, mas Naruto entra na luta. Ele tenta atingir Kabuto com seu rasengan, mas não consegue acertá-lo.
Para vencer a luta ele recebe de propósito um golpe de Kabuto em sua mão, segurando ele, e com um Kage Bunshin faz um Rasengan perfeito e o atinge. Kabuto não morre, pois usou seu jutsu médico na hora para se proteger do ataque. Kabuto, no entanto conseguiu cortar as ligações de Naruto com o Chakra da Kyuubi, e atinge seu peito, dificultando sua respiração e deixando-o a beira da morte. Tsunade, vendo que Naruto conseguiu completar o jutsu no prazo, e que ele se sacrificou para salvá-la, tenta curar Naruto, salvando-o.
Orochimaru vê que não pode deixar Naruto vivo e luta contra Tsunade, luta na qual ela consegue superar seu medo de sangue. Os três Sannins lutam, Tsunade invoca Katsuyu Jiraiya invoca Gamabunta e Orochimaro invoca Manda, e quando Tsunade libera seu selo conseguindo uma grande força Orochimaro é derrotado. Vendo que não iriam ganhar, Kabuto foge com Orochimaro. Tsunade dá seu colar para Naruto, e decide virar Hokage.
O Rosto de Kakashi
Naruto, Sasuke e Sakura ficam curiosos para descobrir o verdadeiro rosto de Kakashi, que estava debaixo daquela máscara azul/preta. Muito curiosos, eles convidam Kakashi para almoçar, assim, ele tiraria a sua máscara para comer o lámen. Fazendo várias pegadinhas em Kakashi, Naruto, Sasuke e Sakura ficam de olho em Kakashi, mas neste momento aparecem Ino, Chouji e Shikamaru, impedindo dos três verem o rosto de Kakashi. O homem do ramen e sua filha se apaixonam pelo rosto de Kakashi, que não entende nada. Após algum tempo, eles decidem segui-lo em grupo, mas ele sempre consegue escapar. Agora, eles tentam segui-lo sozinhos, Naruto não consegue, Sakura se engana com um clone de palha no túmulo de Hayate Gekkou, e Sasuke se cansa de seguir Kakashi. Kakashi, Sasuke, Naruto e Sakura partem na missão nível D de ajudar uma fazenda, e três ninjas da Aldeia da Fumaça os seguem. Naruto, Sasuke e Sakura tentam ainda ver o rosto de Kakashi, sem sucesso. Mas Naruto tem a ideia de se vestirem de Ninjas da Aldeia da Fumaça e tentar ver o rosto de Kakashi, mas sendo derrotados, os outros três ninjas aparecem, e são derrotados por Kakashi, e Naruto, Sasuke e Sakura fazem todo aquele esforço só para descobrir que debaixo da máscara azul de Kakashi, havia outra mascara, uma máscara cinza.
O Poder de Uchiha Sasuke
Quando Sasuke acorda ele desafia Naruto para uma luta para mostrar quem é o mais forte. Os dois lutam. Sasuke usa seu Chidori e Naruto o Rasengan. Antes de se colidirem, Kakashi chega e joga os dois longe fazendo eles baterem em uma caixa de água. Sasuke sai e de início se sente superior, por seu Chidori ter perfurado a caixa d'água, mas depois percebe que o Rasengan do Naruto estourou completamente o outro lado da caixa d'água, mostrando que o golpe de seu rival tem um impacto maior, ou seja, o Rasengan de Naruto causa danos internos ao seu oponente, enquanto o Chidori de Sasuke causa apenas danos externos.
Naruto é convidado por Shikamaru para fazer parte do grupo que vai resgatar Sasuke. Nesta hora Naruto descobre que Sasuke foi chamado para fazer parte do grupo do Orochimaru e que ele estava indo para lá. O grupo então é formado por Naruto, Neji, Chouji e Kiba.
Na perseguição eles encontram Jiroubou, um dos guardiões de Sasuke. Chouji fica para lutar contra ele. Depois eles encontram Kidoumaru, que fica para Neji. Eles continuam e conseguem pegar o barril que Sasuke estava e deixam os dois guardiões restantes para trás. Mas nesta hora Kimimaro Kaguya, outro membro do grupo do Orochimaru, os intercepta e pega o barril. Kiba e Akamaru lutam contra Sakon e caem num precipício. Shikamaru luta contra Tayuya enquanto Naruto persegue Kimimaro.
Naruto alcança Kimimaro e eles lutam, porém Naruto está em desvantagem na luta pois Kimimaro consegue derrotar todos os seus clones sem receber nenhum golpe. No meio da luta Sasuke se levanta do barril e vai embora. Naruto quer ir atrás dele, mas Kimimaro não deixa e na hora que vai matá-lo aparece Rock Lee, já recuperado após a cirurgia da Tsunade, e enfrenta Kimimaro dizendo para Naruto continuar e alcançar Sasuke.
Naruto chega perto de Sasuke, e os dois lutam. Sasuke está superior na luta, chegando a perfurar o peito de Naruto com um Raikiri, só que a Kyuubi salva Naruto emprestando-lhe um pouco de sua força e a luta continua. Sasuke explica que vai matar Naruto por ele ser o melhor amigo dele, assim ele ganharia o Mangekyou Sharingan, o que pode igualar seu irmão. Naruto diz que ele vai voltar, nem que seja à força. A luta segue com cada um tendo momentos de vantagem, com Naruto ativando o manto da Kyuubi, depois Sasuke ativando seu Sharingan nível 3 (o nível máximo antes do Mangekyou Sharingan, que até então Sasuke não tinha), Naruto usa o chakra da Kyuubi e o manto adquire uma cauda (equivalente a um nono da força total da Kyuubi), e Sasuke libera seu Selo Amaldiçoado nível 2 (e continua usando o Sharingan nível 3) deixando um pouco desequilibrada a luta. Ambos percebem que se continuarem nessa forma nenhum dos dois sobreviverá, então decidem acabar a luta no próximo golpe. Sasuke usa o Chidori, e Naruto o Rasengan, e os dois colidem, com a luta terminando com a vitória de Sasuke e Naruto caindo inconsciente no chão. Sasuke decide que não vai matar Naruto, pois ele não vai ser que nem seu irmão, que matou todos do clã por poder, e vai atrás de Orochimaru. Algum tempo depois Kakashi chega e leva Naruto para Konoha.
Quando Naruto recupera a consciência ele descobre que nenhum dos seus amigos morreu, embora Chouji e Neji tenham ficado em situação crítica, mas vão se recuperar depois. Todos eles decidem treinar para ficarem mais fortes. Nesta hora Jiraiya explica que Orochimaru só quer Sasuke para entrar no corpo dele, só que ele precisou trocar de corpo antes e agora só poderá trocar de corpo de novo depois de três anos. Levando em conta que a Akatsuki não vai desistir de ir atrás de Naruto, e que eles não têm tanta pressa, pois Orochimaru não vai poder pegar o corpo de Sasuke por um tempo, Jiraya decide chamar Naruto para sair com ele por um tempo e treinar para ficar mais forte. Naruto aceita, mas pede para ele espera mais um tempo, Jiraiya então aceita para usar esse tempo para observar a Akatsuki.
O Destino do Clã Fuuma: O Esconderijo de Orochimaru
Jiraiya, Sakura e Naruto partem para o País dos Campos de Arroz, tentando entrar na Aldeia do Som, na esperança de encontrar Sasuke. No caminho, eles encontram Sasame Fuuma, que luta pelo seu clã, e como adversários, encontram Kagerou, Hanzaki e Jigumo, todos do clã Fuuma, que estavam atrás de Sasame, que revela que Orochimaru havia levado membros do clã Fuuma para terem mais poder. Jiraya invoca Gamakichi, e Jiraya, Naruto, Sakura e Gamakichi partem atrás de Orochimaru. Sakura e Naruto vão juntos, e Naruto se perde, e Sakrua, sozinha, enfrenta Kabuto, e aparece Orochimaru. Jiraya, está ocupado com Fuuma Kagerou, que finge-lhe ser uma mulher boazinha. Gamakichi e Naruto se veem perdidos debaixo d'água, e aparece Sasame, que salva-os. Agora, eles vão atrás de Sakura, que derrota Kabuto. Chegando, Naruto é amarrado pelas veias do coração de Kabuto, e Sakrua corta as veias, revelando não Kabuto, mas sim Fuuma Arashi, que se transforma em um monstro e tem uma grotesca batalha contra Sakura e Naruto, invocando seus parentes Jigumo e Hanzaki para mais pdoer. Ele encurrala Naruto com o Fuuma Ninpo - Jibako Mandara, e chega Jiraya, após derrotar Kagerou, e Sasame cosnegue derrotar Arashi com uma kunai. Jiraya, Gamakichi, Sasame, Sakura e Naruto partem após descobrir que não havia ninguém no esconderijo de orochimaru, e o esconderijo acaba desabando. Como falha, Sakura, Naruto e Jiraya se despedem de Sasame, e voltam para Konoha.
Touji Mizuki Foge da Prisão
Em um episódio filler, foi mostrado que Mizuki, na procura por Naruto durante o período em que ele roubou o pergaminho do shodaime hokage Senju Hashirama, matou um companheiro de buscas, isso foi admirado por Orochimaru, que deu a ele um selo estranho que deu a ele poderes e habilidades de se transformar em um mutante animal semelhante ao selo da maldição. Ele voltou a procurar o Naruto e o iruka para derrota-los, pois fugiu da prisão de Konoha, deixando a mesma em crise, e mandou dois colegas de sela atrás de Naruto, Fuujin e Raijin, eles tentaram atacar mas Naruto foi salvo pelo time 10. Mizuki não teve sucesso pois Tsubaki, sua namorada procurou Naruto e Iruka, e os alertou sobre a volta de Mizuki, Naruto derrotou ele com o rasengan, deixando o Iruka impressionado. Tsunade percebeu que os fugitivos eram perigosos e foi atras do time 10, salvando-o. O selo deixou Mizuki muito mal, e segundo Tsunade suas celulas morreram, ele voltou para a prisão e passou a ser cuidado por sua Tsubaki.
O Raro Besouro Bikouchuu
Tsuande manda Naruto, Shino, Hinata, Kiba e Akamaru em uma missão para achar o raro besouro Bikouchuu, que pode sentir o cheiro de alguém e pode ir atrás do mesmo, em qualquer lugar. Eles procuram, procuram e procuram, mas Hinata é capturada por Kamizurui Jibachi, Kamizurui Suzumebachi e Kamizurui Kurobachi. O clã Kamizurui também estava atrás do Bikouchuu (
- ). O time 8 e Naruto conseguem ahar o Bikouchuu, e conseguem resgatar Hinata das mãos do Clã Kamizurui, Hinata mata Jibachi e Kurobachi com o seu Shugo Hakke Rokujuuyon Shou, e Naruto mata Suzumebachi com o Rasengan. Voltando à Konoha, os 5 falham, pois o Bikouchuu começa a seguir Naruto instantaneamente.
Kurosuki Raiga
Kurosuki Raiga se estabelece em uma localidade nas montanhas, chamada Katabami Kinzan, e ali ele se torna líder. Seu hobby é enterrar pessoas vivas, para depois chorar e lamentar por perder indivíduos tão bons. Então, Tsunade manda Hyuuga Neji liderar Uzumaki Naruto, Ten Ten e Rock Lee em uma missão em Katabami Kinzan para destruir a família Kurosuki. Lá, eles derrotam todos, até chegarem a Raiga. Enfrentando o espadachim, o Time Gai e Naruto consegue tirar Ranmaru de suas mãos, e Raiga cai de um penhasco. Com o poder de Ranmaru, Raiga volta e, utilizando o Raiton no Jutsu, luta ferozmente contra os genins de Konoha. Acaba vencido por Naruto, que cria novos Taijutsus com o uso de clones. Enquanto ia em queda livre, Raiga invoca trovões que fazem-o desaparecer, enquanto chora por Ranmaru.
Hoshigakure no Sato
Naruto, Neji, Lee e Tenten são mandados em uma missão para investigar a morte do Sandaime Hoshikage, e se encontram com Sumaru. Os 5 descobrem aos poucos sobre o que servia a estrela da Aldeia Oculta da Estrela, e a mãe de Sumaru, acaba lutando contra Akahoshi, perdendo. Depois de muita luta contra Akahoshi, ele é derrotado pelos habitantes de Hoshigakure no Sato, tentando matar 2 crianças da mesma. Por fim a estrela acabou sendo destruída por um Rasengan de Naruto.
País do Oceano
Tsunade da uma missão a Anko, Naruto, Ino e Shino para derrotarem o Kaima, um monstro marinho que vem destruindo navios, Shizune então explica que ele aparece e acaba destruindo o navio e por fim lança uma bola de fogo, queimando os navios. Ino pergunta por que essa equipe se eles nunca trabalharam juntos, Tsunade diz que ela achou que ia ser a melhor combinação para essa missão, e Shizune pensa que na verdade é por que são os únicos Gennins disponíveis.
Quando chegam Mitarashi Anko lembra que lá foi o lugar onde Orochimaru a largou! Assim ela se atrasa. Quando vão ao mar eles são atacados por capangas do Orochimaru! Naruto foi pego em um Ninjutsu de Suiton e salvo por Isaribi… Uma garota que todos diziam que era um DemônioNaruto depois de se recuperar ajudou Isaribi quando alguns garotos atacaram ela com paus e pedras, Isaribi não gostou e fugiu. porque ela foi a única pessoa que voltou depois de sumir…
Enquanto isso Anko, Ino e Shino acharam Isaribi e descrobiram que ela é o Kaima… Ela se transformava no Kaima e ia para o esconderijo do Orochimaru (O qual ele já tinha saído a 2 semanas)!
Naruto lutou contra quem transformou Isaribi no Kaima, o inimigo invocou o Mestre dos Mares e Naruto invocou Gamabunta (Gama Oyabin)… Gamabunta venceu mas castigou Naruto por ele ter invocado Gamabunta no Mar (porque os sapos são animais de água doce).
E Anko se lembrou de tudo que Orochimaru limpou da mente dela!
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